Fiche Banque : Edmond de Rothschild

Edmond de Rothschild est une banque d’affaires et de gestion d’actifs de premier plan, spécialisée dans le conseil financier aux entreprises et aux investisseurs institutionnels. Forte d’un héritage entrepreneurial et d’une expertise reconnue sur le segment mid-cap, la banque s’illustre particulièrement dans les opérations de fusions-acquisitions, avec un positionnement différencié fondé sur une approche sur-mesure et une proximité avec ses clients.

Son département Corporate Finance, et notamment l’équipe M&A, accompagne des sociétés familiales, des fonds de Private Equity et des ETI dans leurs opérations stratégiques. La banque se distingue par sa capacité à structurer des transactions complexes et à intervenir sur des secteurs variés, tels que le tourisme, la santé, la technologie ou encore l’agroalimentaire.

Grâce à une équipe resserrée et experte, Edmond de Rothschild offre aux analystes et aux stagiaires une exposition rapide aux deals et une courbe d’apprentissage accélérée. L’approche boutique de la banque, couplée à la solidité de son réseau, en fait une plateforme idéale pour débuter une carrière en M&A

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1. Présentation Générale

Edmond de Rothschild est un groupe financier indépendant de tradition familiale. Fils de Maurice de Rothschild et de Noémie Halphen, Edmond de Rothschild crée à Paris la Compagnie financière Edmond de Rothschild en 1953, en élargissant les intérêts financiers de la banque en Suisse et au Luxembourg. En 1965, il fonde également la Banque Privée Edmond de Rothschild. Positionnée à l’intersection de la gestion de fortune, de la gestion d’actifs et de l’investissement privé, la maison Edmond de Rothschild se distingue par une approche patrimoniale de long terme et une culture entrepreneuriale fortement ancrée dans l’économie réelle.

Contrairement aux banques universelles anglo-saxonnes ou aux pure players du conseil, Edmond de Rothschild combine les expertises d’un asset manager institutionnel, d’un family office international et d’une banque d’affaires spécialisée sur le segment mid-cap. La structure est détenue à 100 % par la famille Rothschild, avec Ariane de Rothschild comme CEO.

La banque est historiquement implantée en France, en Suisse, au Luxembourg et au Royaume-Uni, avec une présence croissante au Moyen-Orient et en Asie.

La stratégie du groupe repose sur trois piliers :

1. Une indépendance capitalistique qui garantit une liberté stratégique totale
2. Une vision d’investissement long terme
3. Une volonté d’accompagner les entrepreneurs, familles et dirigeants sur plusieurs générations

Edmond de Rothschild n’est pas un acteur de volume mais un conseiller de conviction, qui sélectionne rigoureusement ses mandats en privilégiant la discrétion, la proximité avec ses clients et une qualité d’exécution sans compromis.

Dans un contexte où la volatilité et la financiarisation excessive menacent l’allocation de capital, le groupe incarne une alternative crédible et pérenne, fondée sur la responsabilité, l’ancrage sectoriel, et l’investissement à impact.

Activités principales

Edmond de Rothschild articule son modèle autour de trois grandes lignes de métier, complémentaires et intégrées, qui permettent de couvrir à la fois les besoins de ses clients privés, institutionnels et corporate :

1. Banque Privée (Private Banking)

Cœur historique de l’activité du groupe, la banque privée d’Edmond de Rothschild s’adresse aux entrepreneurs, familles fortunées et dirigeants d’entreprise. Les équipes offrent un accompagnement patrimonial global : structuration d’actifs, planification successorale, fiscalité internationale, gouvernance familiale, philanthropie, ainsi que des allocations sur mesure en actifs liquides et non cotés. La spécificité de la maison réside dans sa capacité à créer des ponts entre la gestion privée et les opportunités d’investissement du groupe (Private Equity, Real Estate, Infrastructure), ce qui la distingue nettement de ses concurrents.

2. Gestion d’Actifs (Asset Management)

Edmond de Rothschild Asset Management est un acteur indépendant dédié aux activités d’investissement, répondant aux besoins d’une large base de clients institutionnels, de distributeurs et d’intermédiaires depuis plusieurs décennies. Grâce à la profondeur de sa gamme de fonds, il est en mesure d’offrir des produits adaptés aux besoins spécifiques de ses clients.

Les expertises couvrent :

• Actions européennes : approche value, dividende, small & mid-cap
• Dette corporate : notamment high yield
• Investissements ISR/ESG : intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance​
• Stratégies flexibles et de performance absolue : adaptabilité aux conditions de marché pour une performance optimale​
• Investissements non cotés (Private Markets) : le groupe est reconnu pour son savoir-faire sur les marchés privés, incluant le Private Equity (investissements directs ou via des fonds, avec une expertise sur les PME/ETI européennes), l’immobilier (projets tertiaires, résidentiels ou logistiques, en Europe et à l’international), l’infrastructure (projets durables dans l’énergie, le transport, le digital, etc.), et la dette privée (financement d’opérations sponsorless ou sponsorisées, notamment dans le mid-market)

3. Banque d’affaires (Corporate Finance)

Edmond de Rothschild dispose d’une équipe Corporate Finance solide, basée à Paris, Genève, Londres et Luxembourg. Le groupe intervient sur des opérations mid-cap, de 10 à 2,000 M€, en particulier sur des cessions (mandats sell-side), des acquisitions stratégiques (buy-side), des opérations de Buy & Build, des LBO sponsorisés ou non, ainsi que des carve-outs ou des restructurations capitalistiques. La structure capitalistique du groupe (100 % familiale) permet une approche flexible et réactive, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.

2. L’activité M&A

L’activité M&A chez Edmond de Rothschild est intégrée au sein de sa plateforme Corporate Finance, qui se distingue par un positionnement ciblé sur le mid-cap haut de gamme, avec des tickets de transaction compris généralement entre 10 et 2,000 M€.

L’équipe parisienne concentre son activité sur des opérations stratégiques et confidentielles, en particulier dans les cas suivants :

• Cessions industrielles pour des groupes familiaux ou des actionnaires historiques,
• Acquisitions ciblées pour des PME/ETI en croissance ou des groupes en expansion,
• Opérations sponsorless, très fréquentes dans l’univers des entrepreneurs et des family offices,
• LBO et MBO, souvent en lien avec des fonds mid-cap européens ou franco-français,
• Restructurations actionnariales ou transmissions intergénérationnelles.

L’équipe se démarque par sa forte proximité avec les dirigeants, son savoir-faire dans les secteurs industriels traditionnels et sa capacité à naviguer dans des situations complexes impliquant plusieurs parties prenantes.

La philosophie M&A d’Edmond de Rothschild est claire :

• Privilégier la qualité à la quantité
• Se positionner comme conseiller de long terme
• Bâtir des relations de confiance avec les clients, bien au-delà de l’exécution d’un deal

Les analystes sont fortement impliqués dans toutes les étapes des processus, avec une exposition directe aux clients, une variété de missions (notamment sell-side) et un haut niveau d’autonomie, ce qui fait de cette équipe une excellente école pour débuter en M&A.

Couverture sectorielle

L’équipe M&A d’Edmond de Rothschild intervient de manière active sur des secteurs variés : 

• Santé & Pharma
• Tech & Digital
• Immobilier
• Éducation & Formation
• Tourisme & Loisirs
• Transport & Logistique

Cette diversification sectorielle permet aux analystes de développer une compréhension fine de différents modèles économiques.

Typologie des clients

La majorité des opérations sont menées pour des : 

• Groupes familiaux 
• Entrepreneurs-actionnaires 
• Fonds de Private Equity en entrée ou sortie 
• ETI non cotées 
• Holdings patrimoniaux et family offices 

Cette typologie de clients implique un haut niveau de personnalisation et une implication forte des équipes.

Équipe M&A

L’équipe Corporate Finance d’Edmond de Rothschild en France compte environ 70 professionnels, répartis entre les bureaux de Paris et Lyon. Cette équipe est dirigée par Arnaud Petit, Président d’Edmond de Rothschild Corporate Finance. ​

À Paris, voici une liste non exhaustive des analystes de cette équipe (24 analystes au total) :​

• Bunyamin Gurler – Analyste 3 M&A – ESSEC PGE
• Alexandre Haie – Analyste 3 M&A – Emlyon MiF
• Arnaud Jolly – Analyste 3 M&A – EDHEC PGE
• François Calmet – Analyste 3 M&A – IÉSEG PGE
• Mathis Coccordano – Analyste 2 M&A – Dauphine 225
• Augustin Peyronne – Analyste 2 M&A – ESCP PGE
• Lucas Ritter – Analyste 2 M&A – Dauphine 224

Le salaire d’un analyste 1 en sortie d’école s’élève à 65 000 € fixe, avec un bonus pouvant atteindre 100 %.

Concernant les stagiaires, Edmond de Rothschild recrute régulièrement des stagiaires en M&A. Ces stages offrent une rémunération de 2 200 € par mois.

Processus de recrutement

Le recrutement chez Edmond de Rothschild Corporate Finance suit une approche structurée mais humaine, fidèle à l’ADN du groupe : sélectif, exigeant, mais respectueux du candidat. Il est fortement recommandé d’avoir une excellente culture financière, un intérêt réel pour les mid-cap deals, et une capacité à s’intégrer dans une équipe à taille humaine.

Profils recherchés

• Écoles cibles : HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC, Emlyon, Sciences Po (finance), Dauphine.
• Expériences attendues : stages préalables en M&A, audit, Private Equity ou ECM/DCM. Un passage en Big Four TS ou en boutique est un atout.
• Soft skills : rigueur, autonomie, maturité, esprit entrepreneurial, appétence pour les environnements exigeants et confidentiels.

Étapes classiques du processus

1. CV Screening
   L’équipe RH (ou directement les opérationnels) sélectionne des candidatures via candidatures spontanées, job boards ou cooptation.
2. Premier tour d’entretiens
   Le candidat doit développer un one-pager en 1 heure, suivi d’un entretien de 30 minutes avec un analyste.
3. Deuxième tour d’entretiens
   Le candidat passe deux entretiens de 30 minutes avec un analyste et/ou un associate. Ces entretiens couvrent des questions de fit et techniques.
4. Troisième tour d’entretiens
   Un tour confirmatoire avec l’équipe RH pour valider l’adéquation du candidat avec la culture de la banque et son engagement.

Comment postuler ?

• Candidature spontanée via le site du groupe : https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/carrieres
• Envoi direct par mail à un Analyste, Associate, VP ou RH de l’équipe Corporate Finance (recommandé pour maximiser les chances).
• Forums et événements écoles : présence ponctuelle sur les forums de grandes écoles, mais moins active que d’autres banques. Le réseau (LinkedIn, anciens stagiaires, alumni) joue un rôle clé.

Transactions récentes

Edmond de Rothschild Corporate Finance s’est distingué par son rôle de conseil dans plusieurs opérations significatives au cours des dernières années. Pour consulter l’ensemble des transactions récentes, vous pouvez vous référer à la page officielle des opérations sur le site d’Edmond de Rothschild :
https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/edmond-de-rothschild/corporate-finance/transactions

Voici un aperçu des cinq dernières opérations réalisées au premier trimestre 2025 :

1. Cession de Crème de la Crème à Mindstone Capital

• Date : Mars 2025​
• Secteur : Technologie / Plateforme freelance
• Type d’opération : Cession​
• Parties impliquées : Crème de la Crème (cédant) ; Mindstone Capital (acquéreur)​
• Rôle d’Edmond de Rothschild : Conseil des actionnaires de Crème de la Crème dans la vente à Mindstone Capital.​
• Objectif de l’opération : Permettre à Crème de la Crème de bénéficier des ressources et de l’expertise de Mindstone Capital pour accélérer son développement.​

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2. Cession de RD-Biotech au Groupe Janvier Biosciences

• Date : Janvier 2025​
• Secteur : Biotechnologie​
• Type d’opération : Cession​
• Parties impliquées : RD-Biotech (cédant) ; Groupe Janvier Biosciences (acquéreur)​
• Rôle d’Edmond de Rothschild : Conseil des fondateurs-actionnaires de RD-Biotech dans la transmission au Groupe Janvier Biosciences.​
• Objectif de l’opération : Intégrer RD-Biotech au sein du Groupe Janvier Biosciences pour renforcer les synergies et développer de nouvelles solutions biotechnologiques.​

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3. Cession de Crime Science Technology (CST) à C4 Industries

• Date : Janvier 2025​
• Secteur : Technologie / Sécurité​
• Type d’opération : Cession​
• Parties impliquées : Crime Science Technology (cédant) ; C4 Industries (acquéreur)​
• Rôle d’Edmond de Rothschild : Conseil des actionnaires fondateurs de CST dans la vente à C4 Industries.​
• Objectif de l’opération : Permettre à CST de bénéficier des ressources de C4 Industries pour étendre sa présence sur le marché de la sécurité technologique.​

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4. Cession majoritaire du Groupe Ôvoyages à Turenne Capital et Bpifrance

• Date : Janvier 2025​
• Secteur : Tourisme / Voyages​
• Type d’opération : Cession majoritaire
• Parties impliquées : Groupe Ôvoyages (cédant) ; Turenne Capital, Bpifrance (acquéreurs)​
• Rôle d’Edmond de Rothschild : Conseil des fondateurs du Groupe Ôvoyages dans la cession majoritaire à Turenne Capital et Bpifrance.​
• Objectif de l’opération : Soutenir la croissance du Groupe Ôvoyages et renforcer sa position sur le marché du tourisme.​

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5. Acquisition de Capency par DQE et Verto

• Date : Janvier 2025​
• Secteur : Data / Marketing​
• Type d’opération : Acquisition​
• Parties impliquées : Capency (cible) ; DQE, Verto (acquéreurs)​
• Rôle d’Edmond de Rothschild : Conseil des acquéreurs DQE et Verto dans l’acquisition de Capency.​
• Objectif de l’opération : Renforcer les capacités de DQE et Verto dans le domaine du data marketing en intégrant l’expertise de Capency.

Comparatif de positionnement en M&A

Edmond de Rothschild opère principalement sur le segment mid-cap, en concurrence avec des acteurs comme LazardNext, Rothschild & Co (Transaction R), Cambon Partners, Natixis Partners ou Alantra. Son positionnement est unique en raison de son ancrage historique, de sa proximité avec les clients familiaux et de son savoir-faire en Private Equity et financement.

3. Chiffres clés

Edmond de Rothschild est un acteur majeur du mid-cap en France, combinant une présence historique, une expertise sectorielle affirmée, et une indépendance stratégique dans ses mandats de conseil. Ci-dessous les principaux chiffres à connaître, utiles pour se positionner face à des candidats en entretien.

Edmond de Rothschild Groupe – Globale

• Année de fondation : 1953
• Actionnariat : Famille Rothschild (branche suisse, présidée par Ariane de Rothschild)
• Implantations : Présence dans 14 pays avec 35 bureaux à travers le monde, notamment à Paris, Genève, Londres, Luxembourg, Francfort, Tel-Aviv et Dubaï
• Effectifs totaux : Environ 2 600 collaborateurs
• Encours sous gestion (AUM) : 163 milliards CHF (environ 165 Mds €) au 31 décembre 2023
• Résultat brut d’exploitation : 243 Millions CHF en 2023
• Notations & réputation :
  • Banque privée régulièrement classée parmi les meilleures en Europe
  • Division Corporate Finance reconnue pour son indépendance, son track-record entrepreneurial et son expertise sectorielle (notamment santé, tech, services B2B)

Edmond de Rothschild Corporate Finance – France

Capacité d’intervention sur des deals transfrontaliers via le réseau international du Groupe

• Localisation du bureau M&A : Paris 8e – 5-7 Rue Montalivet
• Effectifs Corporate Finance : Environ 70 professionnels, dont 24 analystes
• Volume de transactions conseillé par an : 65+ opérations par an
• Taille moyenne des deals : Entre 10 M€ et 2,000 M€, majoritairement sur le segment mid-cap
• Champs d’intervention :
  • M&A sell-side (cession majoritaire ou minoritaire, carve-out)
  • M&A buy-side (build-up, croissance externe)
  • Buy & Build (acquisitions en série dans le cadre d’une plateforme soutenue par un fonds)
  • Levées de fonds, reclassements de titres, et conseil actionnarial

4. Engagements et culture d’entreprise

Chez Edmond de Rothschild, la culture d’entreprise repose sur une vision long terme, un engagement fort en faveur de l’entrepreneuriat, et une responsabilité sociétale affirmée. En tant qu’acteur indépendant du Private Banking et de la gestion d’actifs, le groupe met en avant une philosophie d’investissement responsable, centrée sur l’impact économique, social et environnemental.

Une maison familiale avec une vision entrepreneuriale

Depuis sa création, Edmond de Rothschild revendique une culture différenciatrice par rapport aux banques universelles : elle valorise l’engagement sur le long terme, la responsabilité individuelle, et la proximité avec les clients. Cette culture entrepreneuriale se traduit notamment par un fort soutien aux PME/ETI et aux entreprises familiales.

Une démarche ESG intégrée

Le groupe est pionnier dans l’intégration des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans ses activités de gestion et de conseil. Il fait partie des signataires des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies et publie chaque année un rapport d’impact. L’approche ESG est notamment visible dans le sélection des investissements, la gouvernance des portefeuilles, et la sensibilisation des clients à des solutions d’investissement durable.

Inclusion et responsabilité sociétale

Edmond de Rothschild s’engage en faveur de la diversité, de l’égalité des chances et du développement des compétences. La Fondation Edmond de Rothschild soutient de nombreux projets dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat social et de l’accès à la culture. En interne, des initiatives sont mises en place pour promouvoir la formation continue et la mobilité internationale.

Culture du mérite et excellence professionnelle

La banque met en avant une culture d’excellence qui se traduit par une forte exigence technique, une qualité d’exécution reconnue sur le marché, et une responsabilisation rapide des jeunes talents. L’esprit d’équipe, la rigueur intellectuelle et l’engagement au service des clients sont au cœur du quotidien des professionnels de la maison.

En intégrant Edmond de Rothschild, les jeunes analystes bénéficient d’un environnement stimulant, porté par des valeurs fortes et un positionnement différenciant sur le marché du M&A mid-cap à Paris.

5. Pourquoi postuler chez EdR ?

Spécialisation pointue sur le mid-cap

Edmond de Rothschild Corporate Finance intervient exclusivement sur des transactions mid-cap (10-2,000 M€), un segment où la technicité et l’exécution font la différence. L’équipe conseille principalement des entrepreneurs, des fonds et des groupes industriels sur des opérations stratégiques : cessions, acquisitions, LBO et refinancements.

Un volume de deals soutenu et une reconnaissance du marché

Avec environ 65+ transactions par an, la firme figure parmi les boutiques M&A les plus actives sur ce segment en France. Son track record solide lui vaut d’être régulièrement classée parmi les meilleures banques d’affaires indépendantes dans les classements CFNews, Le Magazine des Affaires, Mergermarket et Leaders League.

Une équipe resserrée et un rôle clé des analystes

L’équipe parisienne (70 professionnels dont 24 analystes) fonctionne en lean team, garantissant aux analystes une exposition directe à toutes les phases du deal :

• Modélisation financière (LBO, BP, analyses de valorisation)
• Rédaction d’IM et de pitchs
• Interaction avec les clients et les contreparties dès les premières semaines
• Participation aux négociations et aux due diligences

Chez Edmond de Rothschild, un analyste ne se limite pas à produire des slides – il comprend et structure l’opération.

Un positionnement sectoriel différenciant

L’équipe se concentre sur des secteurs à forte valeur ajoutée, où l’expertise sectorielle est déterminante :

• Santé & Pharma : laboratoires, medtechs, biotechs​
• Tech & Digital : logiciels B2B, cybersécurité, fintechs​
• Immobilier : foncières, promotion immobilière, gestion d’actifs immobiliers
• Éducation & Formation : enseignement supérieur, formation continue, edtechs
• Tourisme & Loisirs : hôtellerie, restauration, infrastructures de loisirs
• Transport & Logistique : mobilité, supply chain, infrastructures logistiques

Les transactions sont souvent complexes, impliquant des fonds internationaux, des carve-outs ou des montages de financement sophistiqués.

Une courbe d’apprentissage rapide et exigeante

• Encadrement direct par des VP et Directors très impliqués dans la formation des juniors
• Responsabilisation forte sur la gestion des process et l’interaction avec les clients
• Méthodologie exigeante, alignée sur les standards des meilleures boutiques M&A

Le niveau d’exigence élevé garantit une montée en compétence accélérée, idéale pour un analyste qui vise ensuite le private equity ou un rôle de VP en banque d’affaires.

Un tremplin vers des débouchés sélectifs

Les anciens analystes intègrent des fonds de premier plan (Sagard, Capza, Andera Partners), des directions M&A de grands groupes (LVMH, TotalEnergies, Sanofi) ou poursuivent en banque d’affaires (Rothschild & Co, Lazard, Messier & Associés).

Rejoindre Edmond de Rothschild, c’est choisir une structure qui combine excellence technique, exposition rapide et transactions à forte valeur ajoutée.

6. Contacts

Siège de la banque à Paris

Edmond de Rothschild
47 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France

Edmond de Rothschild Corporate Finance
5-7 Rue Montalivet
75008 Paris, France

Standard siège Paris : +33 (0)1 40 17 25 25

Site officiel

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr

Page dédiée à l’activité Corporate Finance

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/edmond-de-rothschild/corporate-finance

Recrutement / Candidatures spontanées

Les offres de stages et d’analystes sont généralement diffusées sur :

• Site : https://careers.edmond-de-rothschild.com
• LinkedIn : Edmond de Rothschild
• Job boards

Style de mail

p.nom@edr.com (p pour première lettre du prénom)

Recommandations

Pour maximiser vos chances :

• Préférez les candidatures en septembre (pour les stages de janvier à juin) et en février (pour les stages de juillet à décembre).
• Mettez en avant une formation financière solide, une appétence pour l’entrepreneuriat, et idéalement une première expérience en Transaction Services, M&A ou Private Equity.
• N’hésitez pas à networker avec des anciens stagiaires ou analystes (voir LinkedIn) avant d’envoyer votre candidature.

Ressources complémentaires

Pour approfondir votre connaissance d’Edmond de Rothschild Corporate Finance, nous vous recommandons les sources suivantes : 

• Page Corporate Finance – Site official (https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/edmond-de-rothschild/corporate-finance)
• LinkedIn – Edmond de Rothschild (https://fr.linkedin.com/company/edmond-de-rothschild)
• Transactions list – Derniers deals publiés (https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/edmond-de-rothschild/corporate-finance/transactions)
• CFNEWS – Classements M&A mid-cap (https://www.cfnews.net/)

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